[전기차] 애플과 현대기아차, 애플카 추진의 계속되는 보도 (+미국/중국/유럽 증시)

애플은 확실히 소프트웨어에 중점을 두고있는 듯 하다. 소프트웨어와 하드웨어의 설계는 애플이 직접 하고 제작은 현대-기아에 맡기려는 모양이다. 애플이 자율주행 전기차에 관심이 없을수가 없다. 2010년 스티브잡스가 시도하려고 했고 현재 애플의 미래 중 가장 중요한 것이 모빌리티이기 때문이다.

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애플은 조지아주 웨스트 포인트에 있는 기아차 조립 공장에서 애플 브랜드의 자율주행전기차를 만들기 위한 계약이 마무리단계라고 한다. 아직 결정된 것은 아니기 때문에 확정적으로 얘기할 순 없고 현재 어느 단계까지 개발했는지는 전혀 알 수 없지만, 2024년에 생산이 들어간다고 한다면 아직은 부족하지않나 생각한다. 카메라 기반으로 할지, 라이다를 이용해서 할지도 아직 명확하지 않다.

 

뉴스가 나온 후 After장에서 2%정도 상승하고 있다. 단기간의 이슈라 별로 중요한 것은 아니지만 지속적으로 정보가 나온다는 점은 확실히 진행하고 있다는 점이다. Morgan Stanley의 분석가인 Katie Huberty는 미래 애플의 수익 잠재력을 얘기한 바 있다.

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스마트 폰의 연간 TAM(최대 시장규모)는 500B이다. 애플은 이 규모에서 1/3을 가지고 있다. 그러나 모빌리티 시장의 규모는 무려 10T 이다. 스마트폰 시장의 20배다. 현재 애플 아이폰 만큼의 규모를 새롭게 만들기 위해서 10T의 모빌리티 시장 중에서 2%만 차지하더라도 현재 아이폰 규모의 매출이 생긴다는 이야기다. 아직까지는 더 큰 점유율이 목표가 아닐수 있지만, 애플은 점차 점유율을 높여나가는 것을 목표로 할 수 있다. 그렇다면 최소 2025년엔 현재 사업들의 매년 1~20% 성장과 새롭게 발생되는 모빌리티 사업의 규모를 추가하면 2~3배는 충분히 가능하다는 결론이 나온다. 더군다나 모빌리티(똑똑한 이동수단) 뿐만 아니라 AR과 VR의 새로운 사업의 시장규모 또한 상당히 커질 예정이다. 그것까지 감안했을 때 아직 애플의 성장은 긍정적이다. 다만 굉장한 고성장의 느낌은 아니지만 안정성은 충분하다.

 

애플이 스마트폰을 출시했던 것처럼 가장 선두에서 자율주행차를 출시할 생각은 없다. 핸드폰이 충분히 공급된 후 새로운 패러다임을 만드는 형태로 애플카도 2024년 이후에 이미 대부분 완성된 형태로 새로운 설계의 형태로 출시될 수 있다. 예를 들면 이미 자율주행이 보편화가 되면서 운전자가 필요없을 때 운전자 없이 가능하도록 설계될 수 있다. 애플의 목적은 모빌리티 시장에서 30%의 점유율을 갖자는 것이 아니라, 독점적이지 않은 위치에서 확실한 팬덤을 확보하는 것이 목표일 수 있다. 지금의 아이폰도 전 세계 1위의 점유율은 아니다. 최근 5G 아이폰이 인기를 끌면서 점유율 1위의 가능성이 커졌지만, 처음부터 1위는 아니었다.

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자율주행전기차도 현재 가지고 있는 확실한 팬덤에서 출발하여 소수에서 세계적으로 점차 넓혀가지 않을까 생각한다. 그렇더라도 모빌리티 시장 자체가 어마어마하기 때문에, 약간의 점유율을 가지더라도 지금의 시가총액을 훨씬 뛰어넘게 될 것이다. 현재 4차 산업혁명의 새로운 기술로 앞서나가는 기업들도 굉장히 미래가 밝지만, 기존 기업들도 그대로 있지 않고 변화를 시도하고 있기 때문에 투자자의 관점에서는 4차 산업혁명만 쳐다볼 것이 아니라 기존 자동차 업체들, 그 외 여러 분야의 기업들의 미래를 관찰하고 투자에 적용하면 좋겠다. 현재는 더욱 커져나갈 4차 산업혁명 기업뿐 아니라, 그동안 눌려있던 기업들의 반등도 있을 수 있기 때문에 투자에는 항상 다양한 시각이 필요하다.

 

올해 2021년 팀 쿡의 계약은 만료된다. 하지만 팀 쿡이 CEO가 된 이래로 10배이상 올랐으니 팀 쿡의 능력은 증명되었다고 보면 된다. 애플이 꾸준히 우상향한다는 것에는 동의하나 남들 다 아는 기업들만 살피는 것보다 그동안 눌려있다가 기지개를 펼 수 있는 기업들도 꾸준히 살펴보아야겠다.

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2월 4일, 미국 증시는 실적과 경제지표 뒷받침에 S&P500 0.1% 상승, 중국은 서베이 지표 둔화와 기술주 센티먼트 악화에 0.5% 하락, 유럽은 미국 부양책과 코로나 상황 주시 속에서 0.5% 상승했다.